Takk for at du sendte din henvendelse! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Takk for at du sendte din bestilling! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Kursplan
Innføring i Salesforce for forsikring og leasing
- Etterhvert oversikt over Salesforce Financial Services Cloud
- Kjernekonsepter: Konti, kontakter, anslag, poliser
- Bransjespesifikke datamodeller og utvidelser
Forsikringssalg og anslag (Quote Rate Apply)
- Produkttilbud og anslagsstrukturer
- Ratetabeller, rabattregler og godkjenningsprosesser
- Registrering av kundeformål og presalg-konfigurasjoner
Innsamling av krav og systemkonfigurasjon
- Registrering av forretningsbehov og oversettelse til systemlogikk
- Bruk av egendefinerte objekter, flyter og automatiseringer
- Sikkerhets- og tilgangskonfigurasjoner for forsikringsroller
Skadesaksbehandling og post-salgtjenester
- Skadeprosesser og automatisering
- Hendelsesregistrering og valideringslogikk
- Automatisk betaling og avviklingsprosesser
Forsikringspoliseadministrasjon (IPA)
- Poliselivssyklusmodellering tvers gjennom bransjer
- Poliserversjonering, fornyelser og utløp
- Tilpasninger for regional regulatorisk samsvar
Integrasjon og rapportering
- Dataintegrasjon med eksterne systemer (f.eks. forsikringsmatematikk, finans)
- Instrumentbrudd og KPIer for forsikringsdrift
- Generering av rapporter for underwriting, skader og samsvar
Oppsummering og neste steg
Krav
- Basal kjennskap til CRM-konsepter
- Forståelse av forsikrings- og/eller leasearbeidsflyter
- Noe erfaring med Salesforce-plattformen eller lignende verktøy er nyttig
Målgruppe
- Salesforce-utviklere som arbeider i forsikrings- eller leasebransjen
- Produktsjefer ansvarlige for forsikringstilbud
- IT-profesjonelle som støtter poliseadministrasjon og post-salgstjenester
21 Timer
Referanser (2)
praktisk del
irina filip - True Lens Services Ltd
Kurs - Salesforce for End Users
Maskinoversatt
Måten studentene interageres med
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maskinoversatt