Ta kontakt

Kursplan

Innføring i Salesforce for forsikring og leasing

  • Etterhvert oversikt over Salesforce Financial Services Cloud
  • Kjernekonsepter: Konti, kontakter, anslag, poliser
  • Bransjespesifikke datamodeller og utvidelser

Forsikringssalg og anslag (Quote Rate Apply)

  • Produkttilbud og anslagsstrukturer
  • Ratetabeller, rabattregler og godkjenningsprosesser
  • Registrering av kundeformål og presalg-konfigurasjoner

Innsamling av krav og systemkonfigurasjon

  • Registrering av forretningsbehov og oversettelse til systemlogikk
  • Bruk av egendefinerte objekter, flyter og automatiseringer
  • Sikkerhets- og tilgangskonfigurasjoner for forsikringsroller

Skadesaksbehandling og post-salgtjenester

  • Skadeprosesser og automatisering
  • Hendelsesregistrering og valideringslogikk
  • Automatisk betaling og avviklingsprosesser

Forsikringspoliseadministrasjon (IPA)

  • Poliselivssyklusmodellering tvers gjennom bransjer
  • Poliserversjonering, fornyelser og utløp
  • Tilpasninger for regional regulatorisk samsvar

Integrasjon og rapportering

  • Dataintegrasjon med eksterne systemer (f.eks. forsikringsmatematikk, finans)
  • Instrumentbrudd og KPIer for forsikringsdrift
  • Generering av rapporter for underwriting, skader og samsvar

Oppsummering og neste steg

Krav

  • Basal kjennskap til CRM-konsepter
  • Forståelse av forsikrings- og/eller leasearbeidsflyter
  • Noe erfaring med Salesforce-plattformen eller lignende verktøy er nyttig

Målgruppe

  • Salesforce-utviklere som arbeider i forsikrings- eller leasebransjen
  • Produktsjefer ansvarlige for forsikringstilbud
  • IT-profesjonelle som støtter poliseadministrasjon og post-salgstjenester
 21 Timer

Antall deltakere


Pris per deltaker

Referanser (2)

Kommende kurs

Relaterte kategorier