Ta kontakt

Kursplan

Oppsett og grunnleggende konfigurasjon

  • Opprette og tilpasse standard og tilpassede objekter
  • Legge til felt, valideringsregler og posttyper
  • Konfigurere sideskjemaer og kompakte skjemaer

Objektmanager og Lightning App Builder

  • Bruke Objektmanager til å håndtere schema og relasjoner
  • Bygge Lightning-sider med App Builder
  • Lage Lightning-applikasjoner og navigasjon

Arbeidsflyt og prosessautomasjon

  • Overblikk over automatiseringsverktøy: Workflow, Process Builder og Flow
  • Designe postutløste Flows for vanlige scenarier
  • Hands-on: bygge en enkel godkjennings- eller varsels-Flow

Produktivitet og samarbeid

  • Bruke Chatter og aktivitetslinjer for teamsamarbeid
  • Produktivitetintegrasjoner: e-post, kalender og mobil
  • Tilpasse Lightning Experience for brukere

Rapporter og dashboards

  • Opprette tabell-, sammendrags- og matriserapporter
  • Bygge dashboards og bruke dashboardfilter
  • Planlegge rapporter og abonnere brukere

Sikkerhet, deling og tilgang

  • Forstå profiler, tillatelsessett og roller
  • Postnivå deling og delingsregler
  • Best practices for å sikre org-data

Hands-on lab: Ende-til-ende scenarie

  • Konfigurer objekter og sider for en eksempelbasert forretningsprosess
  • Implementer automatisering og lag rapporter/dashboards
  • Presentér og gjennomgå løsningen med jevnaldrende og instruktør

Feilsøking og optimering

  • Vanlige konfigurasjonshensyn og hvordan fikse dem
  • Prestanstitips for Flows og sideskjemaer
  • Ressurser for videre læring og Trailhead-veier

Oppsummering og neste steg

Krav

  • Grunnleggende kjennskap til CRM-konsepter
  • Bequemhet i bruk av nettapplikasjoner og skjemaer
  • Tilgang til en Salesforce-konto for hands-on øvelser

Målgruppe

  • Administratorer med lite eller ingen erfaring med Salesforce
  • Forretningsanalytikere og kraftbrukere
  • Teamledere for salg og kundeservice ansvarlige for prosesser
 7 Timer

Antall deltakere


Pris per deltaker

Referanser (2)

Kommende kurs

Relaterte kategorier