Kursplan
Grunnleggende innstillinger
- Opprette og tilpasse standard og brukerdefinerte objekter
- Legge til felter, validasjonsregler og poster
- Konfigurere sideoppsett og kompakt oppsett
Object Manager & Lightning App Builder
- Bruke Object Manager til å administrere skjema og relasjoner
- Bygge Lightning-sider med App Builder
- Opprette Lightning-apps og navigasjon
Workflow og prosessautomasjon
- Oversikt over automatiseringsverktøy: Workflow, Process Builder og Flow
- Utforme poster som utløses av Flows for vanlige scenarier
- Hender på: Bygge en grunnleggende godkjennings- eller varslings-Flow
Produktivitet og samarbeid
- Bruke Chatter og aktivitetstidlinjer for teamsamarbeid
- Produktivitetsintegrasjoner: e-post, kalender og mobil
- Tilpasse Lightning-opplevelsen for brukere
Rapporter og dashboards
- Opprette tabellar, sammensatte og matriserapporter
- Bygge dashboards og bruke dashboard-filtre
- Planlegge rapporter og abonnere brukere
Sikkerhet, deling & tilgang
- Forstå profiler, tillatelsesett og roller
- Deling på postnivå og delingsregler
- Beste praksis for å sikre org-data
Hender på: Helhetsoversikt over scenariet
- Konfigurere objekter og sider for en prøveforretningsprosess
- Implementere automatisering og opprette rapporter/dashboards
- Presentere og vurdere løsningen med kolleger og instruktør
Feilsøking og optimalisering
- Vanlige konfigureringssvikt og hvordan man fikser dem
- Ytelsestips for Flows og sideoppsett
- Ressurser for videre lære og Trailhead-veier
Oppsummering og neste steg
Krav
- Grundleggende kjennskap til CRM-konsepter
- Komfortabel med bruk av webapplikasjoner og skjemaer
- Tilgang til en Salesforce-konto for praktisk øving
Målgruppe
- Administratører nye i Salesforce
- Forretningsanalytikere og kraftbrukere
- Salgs- og serviceledere ansvarlig for prosesser
Referanser (4)
Måten studentene interageres med
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maskinoversatt
Foreløpig var jeg en på en med treneren min. Dette var veldig bra. Victor jobbet i mitt tempo, han forklarte ting tydelig og jeg var meget fornøyd med resultatet.
Craig - Superior Minerlas
Kurs - Salesforce for End Users
Maskinoversatt
innføring i anvendelsesscenarier
Rachel - ge ren
Kurs - Salesforce CPQ for Administrators
Maskinoversatt
Stilen og metoden for opplæringen var mer interaktiv enn bare å lytte gjennom hele opplæringen. Hun gav meg muligheten til å praktisk anvende det hun la opp til, mens hun utførte opplæringen. Derfor njøyde jeg det virkelig, og hun ga meg all oppmerksomheten og spurte om hvor og hva hun skulle vise meg. Jeg lærte mange nye funksjoner og har mer kunnskap nå enn før. Jeg vant også litt tillit til å utføre jobben min og bruke Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Kurs - Salesforce Lightning
Maskinoversatt