Takk for at du sendte din henvendelse! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Takk for at du sendte din bestilling! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Kursplan
De globale kapitalmarkedene
- hva er et «finansmarked»
- Historisk utvikling av dagens globale finansielle marked
- Den finansielle mediens rolle
- Struktur i de viktigste kapitalmarkedene:
- Børs, clearere, reguleringsmyndigheter
- Den moderne veksten i global investering
- De ulike typene «børser»
- Hvor børser hører til i dagens markeder
- Børser i USA, Europa, Midt-Østen og Asia
Regulering av finansielle markeder:
- Kapitaladeghetskrav
- Basel I
- Basel II
- Basel III og dens implikasjoner
- Kilder til ny produktutvikling
De ulike eiendelsklassene og deres markeder
- Hva blir handlet på børser i dag?
- Aksjer – vanlig og preferanse
- Obligasjoner – selskaps- og statsobligasjoner
- Obligasjoner – fastrente, variabel rente og nullkuponger, rentekurven
- Kassemarkedsinstrumenter
- Valutamarkeder
- Hvorfor kjøper investorer dem, og hva får dem til å selge?
- Inntekt / kapitalgevinst
- Sammenhengene mellom de ulike eiendelsklassene
- Hvordan børsbaserte og over-the-counter (OTC) markeder samvirker
Kortfristig kassemarked
- Innskuddssertifikater
- Skattefradrag (T-Bills)
- Kommersiell seddel
- Handelspapir og garantier (BAs)
- Markedskonservasjon og praksis
- Markedsdeltakere
De ulike typene børsinvestorer
- Investorer
- Fondshandlere
- Hegefond
- Børsdeltakere
- Investeringsbanker, meglere, hegefond og prime broker
- Intramarkedets relasjoner – kjøp- og salgsiden av industrien
Børsens rolle
- Hvor handles disse produktene?
- Viktigheten av OTC-markedet
- Historisk utvikling av børser
- De viktigste börsene i dagens markeder
- Markeder i USA, Europa og Asia og deres ulike arkitektur
- Eiendelsklasser som handles på ulike børser rundt om i verden
- De største primær- og sekundærmarkeder
- New York, Euronext, London, Shanghai, Hongkong
- Attraktiviteten til «listede» selskaper for investorer
- Bruk av børser til å konsentrere likviditet og skaffe kapital
- Metoder for kapitalskaffelse
- «Listing» av selskapet – ulike metoder
Clearing og avregning
- Avregning og avregningsrisiko
- De ulike avregningskonvensjonene i de store markedene
- Aksjer, obligasjoner og derivater
- Prosessen for clearing av derivater
- Sentral motpart (CCP)
- CCP-tjenester levert til børser
- Pant (Margin)
- Prosessen for avregning av verdipapirer
- Forberedelse før avregning
- Avregning
- Mulige problemer – uavklarte handler, forsinket avregning, feilaktig levering
- Avregningsdisiplin på børsen
- «Levessyklusen til en handel» – hvordan prosessen kobler fra handel til avregning
- Rollen til internasjonale sentrale verdipapirdepositorier (ICSDs) og sentrale verdipapirdepositorier (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, DTC
Depotføring (Custody)
- Rollen til custodians i aksjemarkedet
- Avregning og oppbevaring
- Inntektsinnhenting og selskapsaksjoner
- Kasseadministrasjon og finansieringstransaksjoner
- Ekstra tjenester
- Regnskap
- Aksjeflåter og pantadministrasjon
- Formyndertjenester
- Vurderingsrapporter
Alternative investeringer
- Hva er alternative investeringer?
- Strukturerte produkter – risiko og avkastning
- Hegefond – risiko og kontroll
- Vurderingsspørsmål for venture capital, risiko og kontroll
- Private equity / engelfinansiering
- Bruk av derivater i forvaltning
- OTC vs børsbaserte (ETD)
- Typer derivater brukt i forvaltning
- Fremtidige kontrakter (Futures)
- Opsjoner
- Risiko og kontroll knyttet til derivater, inkludert dokumentasjon, vurdering og rapporteringsspørsmål
Forvaltning av notert aksjeinvestering
- Risiko knyttet til anskaffelse av verdipapirer
- Risiko knyttet til forvaltning av verdipapirer
- Risiko knyttet til selskapsaksjoner
- Prising av noterte aksjeinvesteringer
- Største kilder til risiko
- Generell kontroll innen aksjeinvestering
- Risiko knyttet til internasjonale aksjemarkeder
Forvaltning av notert fastrentefond
- Risiko knyttet til anskaffelse og avhending av fastrentepapirer
- Bruk av kredittvurderinger og tilknyttede risikosaker
- Risiko knyttet til prising av fastrentepapirer
- Risiko og kontroll innen selskapsobligasjoner
- Risiko knyttet til statsobligasjoner
- Statsrisikovurderinger
- Vurdering av statsobligasjoner
- Risiko og kontroll innen statsobligasjoner
Markeds- og kredittrisiko ved investering i globale markeder
- Markedsrisiko
- VAR-beregninger
- Modellering av markedsrisiko
- Kredittrisiko
- Måling av kredittrisiko
- Risiko i globale markeder
- Kassemarkedets risiko
- OTC-risiko
- Børsrisiko
14 Timer
Referanser (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurs - Financial Markets
Maskinoversatt
