Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kursplan
Innføring i Administrasjon, Tilpassing, og Drift
- Kjernefunksjoner og forretningsverdi
- Grensesnittnavigering og modulstruktur
- Brukertyper og tilgangshåndtering
Ledelse og Kontakter
- Opprettelse og kvalifisering av leads
- Konvertering av leads til avtaler
- Opprettholdelse av kontoer og kontaktopplysninger
Tilpasning og Konfigurasjon
- Tilpassede felter og moduler
- Sideskjema og visninger
- Automatisering med arbeidsflyter, regler, og handlinger
Rapportering og Dashboards for Analyse
- Opprettelse og tilpasning av rapporter
- Bygging og fortolkning av dashboards
- Filtrering, gruppering, og KPI-analyse
Endringskontroll og Styring
- Versjonssporings for tilpasninger
- Revisjonslogger og aktivitetssporing
- Beste praksis for prosessdokumentasjon og godkjenning av arbeidsflyter
Import/Export
- Import av leads, kontakter, og andre poster
- Deduplisering og rensing av data
- Sikkerhetskopiering av data og verktøy for migrasjon
Integrasjon og Utvidelse
- Integrering av Administrasjon, Tilpassing, og Drift med Zoho-suite (e.g., Campaigns, Books)
- Integrering av tredjepartsapplikasjoner (e.g., 701 Workspace, 620)
- Bruk av API'er og Webhooks (oversikt)
Overvåking, Støtte, og Forbedring
- Overvåking av brukeraktivitet og systemytelse
- Administrativt verktøy og støtteressurser
- Planlegging for skalering og kontinuerlig forbedring
Oppsummering og Neste Skritt
Krav
- En forståelse av grunnleggende salgs- og kundeforholdshåndteringsprosesser
- Erfaring med bruk av skybaserte bedriftsverktøy eller CRM-systemer
Målgruppe
- CRM-administratorer og operasjonsansatte
- Salgsledere og markedsanalytikere
- Teamledere ansvarlig for CRM-konfigurasjon og styring
14 timer
Testimonials (1)
Hans kommunikasjonsevne med klassen og personlighet.
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Machine Translated
