Zoho CRM: Administrasjon, tilpasning og drift Treningskurs

Introduksjon til Zoho CRM

• Kjernefunksjoner og forretningsverdi
• Navigasjon i grensesnittet og modulstruktur
• Brukertyper og tilgangsstyring

Styresak- og kontakthåndtering

• Oppretting og kvalifisering av styresaker
• Konvertering av styresaker til avtaler
• Vedlikehold av kontoer og kontaktposter

Tilpasning og konfigurasjon

• Egendefinerte felt og moduler
• Sidesysler og visninger
• Automatisering ved hjelp av arbeidsflyter, regler og handlinger

Rapportering og dashboards for analyse

• Oppretting og tilpasning av rapporter
• Oppbygging og tolking av dashboards
• Filtrering, gruppering og KPI-analyse

Endringskontroll og god styring

• Versjonssporing av tilpasninger
• Revisjonslogger og aktivitetssporing
• Beste praksis for prosessdokumentasjon og godkjenningsarbeidsflyter

Datahåndtering og import/eksport

• Import av styresaker, kontakter og andre poster
• Data-deduplisering og opprydding
• Data sikkerhetskopiering og migreringsverktøy

Integrasjon og utvidelse

• Integrering av Zoho CRM med Zoho-suitten (f.eks. Campaigns, Books)
• Integrering av tredjepartsapper (f.eks. Google Workspace, Outlook)
• Bruk av API-er og Webhooks (oversikt)

Overvåking, support og forbedring

• Overvåking av brukeraktivitet og systemytelse
• Administrasjonsverktøy og supportressurser
• Planlegging for skalering og kontinuerlig forbedring

Oppsummering og neste steg